Hoe een samenwerking verloopt

Van een eerste gesprek tot afspraken die ook voor de volgende generatie gelden. In vijf stappen, zonder verkoopdruk.

[STAPPEN TE BEVESTIGEN · SAMI]

01
Kennismaking
Een vrijblijvende afspraak op ons kantoor in Hasselt. U vertelt over uw familie, uw vermogen en wat u geregeld wilt zien. Wij leggen uit hoe wij werken en wat u van ons mag verwachten.
02
Uw financieel DNA en de zwarte zwanen
Wij brengen uw volledige situatie in kaart en maken een impactanalyse van de gebeurtenissen die uw familie zwaar kunnen raken. Wat gebeurt er als het onverwachte zich aandient?
- Overlijden
- Echtscheiding
- Conflict tussen aandeelhouders
- Invaliditeit
- Een lang leven
- Behoud van levensstandaard
03
Alles op één plek, in uw digitale kluis
Plannen, afspraken, structuren en documenten worden vastgelegd in uw persoonlijke digitale kluis. Zo blijft het geheel overzichtelijk, ook voor wie na u komt.
04
Permanente opvolging en bijsturing
Een plan is een momentopname. Wanneer de wetgeving, de onderneming of de familie verandert, bekijken wij wat dat betekent en sturen wij bij. [RITME TE BEVESTIGEN · SAMI]
05
Opvolging, ook voor de volgende generatie
Wij betrekken de volgende generatie bij de afspraken, met vorming en coaching waar dat nodig is. Zo erft niemand een vermogen zonder te weten wat er is afgesproken.

Transparant, en zonder producten

Wij factureren voor onze dienstverlening en bieden u geen producten aan. Zo is er geen belangenconflict.

Voor een afgebakende vraag.

Voor een doorlopende begeleiding.

De prijsopgave krijgt u vooraf, op maat van uw vraag.